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混凝土机械:全年销量增速上调,结构持续优化​

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混凝土机械:全年销量增速上调,结构持续优化
需求展望:景气向上。工程机械行业的需求包括基建、房地产投资、更新、出口。基建在专项债助力下,预计增速很快转正;房地产复苏超预期;更新依然保持较高的更新比例;出口方面好于预期。
挖掘机:销量超预期,全年销售增速上调。6 月挖掘机销售 24625 台,同比增长 62.9%;累计销售 170425 台,同比增长 24.2%,销售超预期。上调 2020 年全年销量预测为 27.13 万台,同比增长 15.1%。我们预计Q3 依然能够保持双位数的增长。产品结构来看,中大挖占比改善,但从年度看小挖占比提升是趋势。从市场结构看,国内龙头企业占比提升是趋势。从产品结构、价格、规模效应、成本多重因素考虑,挖掘机毛利率将保持平稳。
混凝土机械:全年销量增速上调,结构持续优化。更新需求、下游需求旺盛,使得混凝土机械销售乐观,上调 2020 年混凝土机械行业增速为 15%-20%。从未来看,随着更新高峰来临,长臂架泵车占比将提升,搅拌车销售回归法规车,促进销量。目前泵车是两分天下,而搅拌车竞争格局较为分散,但目前正向龙头集中。随着长臂泵车销售占比的提升,未来混凝土机械毛利率还将继续提升。
起重机:Q3 增速预计乐观,结构优化。2020 年汽车起重机行业销量增速预计为 5%——10%。销售趋势预计增速中间高,两端低。目前 25T产品占比大,但是中大吨位占比在提升。目前汽车起重机呈现出三分天下的局面,但是市占率也有变化。随着价格端稳定,结构改善,未来毛利率还有提升空间。
龙头企业加速改革
中联重科非公开发行引入战略投资者,募集资金 66 亿元,投入 5 个募投项目。引入战略投资者可以产生较好的协同效应,其中管理层入股,可以很好的解决公司治理问题,对管理层产生很好的激励。而从募投项目来看,其中的挖掘机械智能制造项值得期待,将显著提高公司挖掘机的生产效率,未来土方机械将成为公司新的增长点。徐工机械控股股东混改已进入到挂牌阶段,从股权结构来看,本次混改力度非常大,公司未来值得期待。三一重工预计将很快完成对三一汽车金融的收购,加速制造服务的布局。
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